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邓涛 业务经理
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资格证号:00201409110000029311
执业证号:00000511010800202019000030
所属机构: 中国人寿保险股份有限公司
所在地区: 北京市 西城
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邓涛 地区皇冠 西城中国人寿 业务经理 保监会认证
客户是结识时间不算太长的一位朋友,是业余时间学习国学传统文化认识的,之前给孩子买过保险,对于自身保障也有过考虑,一方面工作较忙,另外一直没找到合适的业务人员,就暂时搁置下来。在一起学习的过程中,相互加深了了解,增进了信任感,同时认为经纪公司可以更客观中立地比较产品方案,帮助客户挑选性价比更高的规划,多了一重服务与保障,而且并不因此而增加费用,于是决定逐步给自己配置风险规划,加强中长期储蓄。先从最基础的健康保障做起。经过权衡比较,最终认可了健康源优享,投保了个人规划的第一张保单。
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